Nadir, Lilien, Arioch on otsimas Roele mõõka (Osoerde kuninga jaoks) ja väravaid teistesse maailmadesse (kolme vend-maagi jaoks) Coeranyse ja Chimaereoni piiril, iidvana khinasi mausoleumi lähedal. Kõik teised on surnud või kadunud: Tan Caru on tapetud mustade varjude poolt, Elric Woesel on surnud iseenda varjukujuga võideldes, Mandar on kusagil "teispoolsuses", kõik teised sõbrad-kaaslased on kas kadunud või hukkunud. Meie ja meie missiooni vastu tunnevad huvi paljud selle maailma vägevad.

Tee mõõgani on teada, on vaid vaja see ära tuua...

Taevast laskub kotka kujul The Wizard, Five Peaks'i naisnõid, Calamity omanik ja teadaolevalt väga kaootiline tüüp. Arioch näeb tema peitekujust läbi; järgnenud võitluses saab Lilien surma ja Nadir muudetakse konnaks. The Wizard püüab Nadiri kinni, aga see suudab mausoleumi põgendeda. The Wizard sulgeb mausoleumi metallseinaga ja rohkem me teda ei näe.

Arioch, kes pääses eluga, annab Tiamatile lubadusi abi ja saab oomeni - lähikonnas hakkab purskama vulkaan. Arioch päästab Nadir'i, kuid kaotab mausoleumi sisse minnes oma jumaliku vere. Nadir ja Arioch uurivad mausoleumi edasi. Nadir kohtub imp'iga, kes on siin vangis - ta olevat tulnud mausoleumi arhitekti hingekese järele, aga hingeke ei ole veel vaba. Imp pakub Nadirile diili: teadmised mausoleumi kohta vahetuseks abi eest. Nadir saadab imp'i pikalt. Kuigi dungeon on vastik (peeglisaalid ja wardid), leiavad nad sobiliku koha el-Mantarat'i säilmetele ja siis ka haua, kus ongi

Awnalar.

Teel juhtuvad neile näppu ka Avani aluspüksid - need õiged - ning el-Mantarati juhatuste järgi näevad nad ära ka ruumi, kus on väravad ja neid valvav ekstradimensionaalne olend.

Nadir saab mõõga ja minnakse mausoleumist välja. Väljapääsu ees sagivad ja kaklevad päkapikud, aga neist saadakse mööda - ning Nadir kaob läbi dimensioonide Osoerde suunas.

Aga Arioch jääb. Nagu selgub, kaklevad päkad Kimääriga. Arioch palub Tiamatilt abi; Tiamat hävitab seepeale päkapikud - võrdlemisi karm tegu, sest need olid Baruk-Azhik'i kuningriigi kuninga ja tema esimese ringi kaaslastega. Seega on Arioch igaveseks ajaks märgitud kui päkapike kuningriigi hävitaja (ja teada saavad sellest kohe paljud, sest seda võitlust jälgitakse igast Cerilia otsast).

Aga Kimäärile hakkab Arioch muidugi meeldima. Ja nad lähevad koos Osoerdesse, et võtta Awnalari Kimäärile või saada osa selle jagamisest.

Nadir'il läheb hästi: ta jõuab elu ja mõõgaga Alaricu kaitse alla. Vürst Moergeni lossi alla on kogunenud võimsaid nõidu siit ja sealt ning hakatakse Awnalari üle kauplema. Kohal on ka vanad tuttavad Magnus Runasson ning - oh nalja - el-Samarah, Nadiri sugulane ja Ariochi vana tuttav. Ja Kimäär koos Arioch'iga. el-Samarah peab Kimääri Arioch'i tütarlapseks ja kiidab valiku heaks.

Kohal on siis järgmised tegelased:
-- Royal Chamberlain koos ühe nais- ja ühe meesnõiaga Royal College'ist.
-- Torele Anviras, Haelyn'i põhjatempli esindaja, Taliniest.
-- miski Aerenwe nõid.
-- Kimäär koos Arioch'iga.
-- el-Samarah, Aftanest.
-- Magnus Runasson, underdark'ist, koos musta riietunud ja varjuva kaaslasega.
-- vürst Moergen ja Alaric.
-- üks haldja-maag.

Eri osapoolte argumendid:
-- Royal Chamberlain: imperaatorlikud regaaliad peavad olema minu käes. Punkt.
-- Kimäär: see mõõk leiti minu maa pealt.
-- el-Samarah: selle mõõga leidsid minu õpilane Arioch Sioniere ja vennapojapoeg Nadir Aydin ja nahhui te seda nende käest ära võtate!
-- Magnus Runasson: mina leidsin viite, et see mõõk on seal.
-- vürst Moergen: mõõk on minu käes, teie pakkumised on ..?
-- Torele Anviras: pakub Awnalari hoidmise õigus eest kahte verehõbedast relva.
-- Aerenwe nõid: pakub Awnalari hoidmise õigus eest mingit kullast võtit.
-- üks haldja-maag: see on haldjate tehtud relv (mis siis, et päkapikud on sellele oma käepideme lisanud) (näitab õiget käepidet) ja kuulub meile ja kesiganes selle vastu seisab, saab meie viha tunda!

Lehmakauplemise tulemused:
-- Mõõk antakse Royal Chamberlain'ile, kes selle el-Samarah'ile hoiule annab;
-- el-Samarah'i tagastab mõõga esimesel nõudmisel Royal Chamberlain'ile;
-- hoidmise õiguse eest annab el-Samarah William Moergenile 10000 meest kolmeks kuuks;
-- need mehed saab el-Samarah omakorda Aerenwe nõialt;
-- Kimäär ja Magnus Runasson saavad el-Samarah'ilt kuupjardi kulda.
-- Royal College'i mehed vahetavad Aerenwe nõia võtme draakoni muna vastu.
-- Haldjas ärritub ja jookseb inimkonda kirudes ja ähvardades välja.

Nadir saab kaks provintsi koos source'dega, mis praegusel hetkel kuuluvad teisele soonõiale. Nadiri praegune ülesanne saab olema Moergenit ja Alaric'u algaval sõjakäigul aidata ja kuna 2.soonõid on samas sõjas teisel poolel, siis võib ka source'de edasine holding seal lahenduse leida. Lisaks sai Nadir Alaricu käest miskit sõjamaagiat.

Nadir käis Rassan Kiirustaja juures, viis neile Arioch'i käest saadud mausoleumi kaardi koos selgitustega, kuidas väravate juurde pääseda, ja sai neilt lubaduse: kui 3BM maailmast lahkuvad, siis nende source'd jäävad Nadirile. Oma asi, kuidas ta Kimääriga hakkama saab.

Nadiril on veel täitmata lubadus aidata poolteise aasta jooksul mausoleumis elavat imp'i tema missioonil arhitekt-surnumanaja vastu.

Arioch lahkus Osoerdest koos Kimääriga tolle koju Chimaereonis. Kimäär ei saanud küll mõõka, see-eest oli tal lubadus kuupjardi kulla peale ja rõõmus tuju. Aga öösel muutus ta kaunist naisest jubedaks koletiseks ja Arioch'il oli tegemist, et tema eest minema saada; õnneks oli Arioch'i jumalik veri jälle temaga ja aitas teda.

Alasti ja asjadeta Arioch viis Lilieni surnukeha Braemesse ning läks ise Osoerdesse. Seejärel käis ta samuti Rassani juures ja sai temalt tagasi oma spellbookid.

Cerilia ajalugu on selleks korraks piisavalt muudetud. Ellujäänud karakterid elavad oma elu ilma meieta. Lahtijäänud otsi on neil piisavalt. Nadir'il on ikka veel üks mausoleumiga seotud lubadus; Arioch'il on must needuse märk otsa ees; Mandar Deismir on ajaloos tagasi ja keegi ei tea, mida ta seal korda saata võib. Elric olevat elus, aga mingis teises dimensioonis. Lilieni matus võis olla bluff. Robili saatuses ei tea keegi mitte midagi. Varuks muutunud Tan Caru võib kustahes esile kerkida...

Aga see kõik ei puutu enam meisse. Meie hakkame mängima uusi karaktereid uues keskkonnas ja uute reeglite järgi. Adjöö, Anuria ja 2E!